Celo don Bruno joče, ko se mora mali Carlo ločiti od svojega psa. Toda Novak je zdaj še bolj jezen: s svojim vodom smrti pripelje v vas, pobere vse Italijane, jih zbaše na tovornjake in odpelje v gozd, kjer jih postreli in zmeče v fojbe. Carlo, ki nekje vmes ogluši (ni telenovele brez hendikepa), potem prehaja iz enih italijanskih rok v druge ‐ vsi, vključno s Slovanko Anjo (Antonia Liskova), ki je zatrapana v italijanskega alpinca in ki zaradi partizanskih grozodejstev prestopi na italijansko stran, ga skušajo zaščititi pred slovanskim barbarom, ki spet obišče Giulio.