Fronek se obrne na drugo stran in gleda v polspanju kakor prej, Kamor se zagleda, spozna takoj obrise živalske ali človeške glave in vse so take, kakršnih še ni nikjer videl. Je na primer mačka, toda uhlje ima kakor svinja, je pes, ali vrat ima kakor kokoš in je človek, toda brada, usta in nos so tako tesno skupaj, kakor nikjer v naravi. Naenkrat pa gre preko vseh teh glav neskončna kosmata noga, za njo še druga in velikansko telo sede k njemu na skrinjo.