Idi, zbiraj slovenski narod, svari ga, naj ne čaka, da sovražni Franki že vse svoje sile zbero in v našo deželo prihrume, paleč naše dome in moreč naše ljudi. Idi, in kadar se prvak tega naroda in zmagovalen poveljnik vrneš, osvetivši nad Franki tudi moje sovraštvo do njih, oglasi se pri Zorislavi za njeno srce, idi, a čuvaj, da te zopet ne ujemo, znaš, Tugomer? TUGOMER Ti me hočeš zasmehovati? ZORISLAVA Ne, Tugomer, tako nisem mislila.