Razpadajoče ribe v požiralnikih oddajajo neznosen smrad, ki pa je za kosmatinca izjemno privlačen, torej ga gre iskati tod. Ribiči in lovci so navrgli nekaj nasvetov in dva dni po reševanju v Kotlu se s prijateljem odpraviva v Zadnji kraj. Vonj po ribji smrti je zgostil zrak nad prizoriščem drame, ki se je dogajala dva dni poprej.