Zgodba se dogaja v Rusiji, sodeč po oblekah in vedenju junakov, v norih devetdesetih letih, pripoveduje pa o vojni svetlih in temnih magov, ki se hranijo s človeškimi čustvi: svetli se redijo od pozitivnih, temni živijo od nesreče. A ni vse črno-belo kot v kakšnem hollywoodskem filmu: magi, ki same sebe označujejo za dobre, lahko živijo tudi od lažne sreče ‐ recimo od blaženosti zasvojenca pod vplivom mamil. Temni pa se zadovoljijo že, če je človek nesrečen sam od sebe.