Tako kot v Botru je scenarij napisal, v glavnih vlogah pa se predstavita in.
igra trobentača Dixija v legendarnem harlemskem Cotton Clubu, ki želi s pomočjo kriminalnega podzemlja napredovati v svoji karieri. A naleti na Vero, punco enega izmed vodilnih mafijcev tiste dobe, se vanjo zaljubi in zaplet, kakršnega bi si lahko le želeli, je tu.