Vlada začne pripovedovati dolgo povest, ki jo je slišala od svoje prijateljice. Čudna povest je to o ciganih in kraljičnah, o cvrčkih in pastirjih, o vilah in o bogatem srbskem kmetu, ki je imel dvanajst sinov in dvanajst hčera. mi zaspi v naročju in, ko pride prižigat luč, je Vladina povest šele na polovici.