Naglo se neso proti severovzhodu. Globoko v dolini se vidi temno Bohinjsko jezero, okrog in okrog obrobljeno z visokim macesnovjem, in še vedno grmi kakor nekdaj slap v navpičnih stenah visokoskladnega Ogradnika. Sprevod beži dalje nad okroglimi planinskimi jezerci, kjer se v mirni, črni vodi zrcalijo ogromne bele pečine, razmetane in nakopičene po grobotihi skalni puščavi med gorskimi velikani.