Tako je pravil, kako se je vrag, ki se zna z božjim dovoljenjem v vsako stvar spremeniti, spremenil nekoč v miš. To miš pa je požrl, in zato gleda še zdaj ponoči iz mačka vrag. Otroci so prav neverno in nezaupljivo gledali pripovedovavcu v oči, in kmalu je sprožila ta vražja zgodba vprašanje, ali gleda iz vsakega mačka ali samo iz tistega, ki je tisto nesrečno miš požrl; in če se tako lahko spreminja, kako naj človek spozna, ali ima samo žival pred seboj ali spremenjenega vraga.